เรื่องราวตลกร้ายและอบอุ่นใจของเด็กกำพร้า (จาห์เซียร์ บรูโน่) ที่ได้อาศัยอยู่กับ คุณยายที่เขารัก (ออคทาเวีย สเปนเซอร์) ช่วงปลายปี 1967 ในย่านชนบทเดโมโพลิส ในเมืองอลาบามา เด็กน้อยและคุณยายของเขาได้พบกับแม่มดที่มีทั้งความโหดร้ายและความน่าหลงใหล เธอใช้เล่ห์กลพาฮีโร่ตัวน้อยไปยังรีสอร์ตริมทะเลที่ดูหรูหรา แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไปถึงในช่วงเวลาเดียวกับที่ แม่มดผู้สูงส่งของโลก (แอนน์ แฮทธาเวย์) พาผองเพื่อนของเธอจากทั่วโลกมาร่วมกันวางแผนร้ายอย่างลับ ๆพากย์ไทย (ดูแล้ว)บรรยายไทย (ดูแล้ว)
